Tendo sobrevivido ao início de sua jornada inesperada, o grupo continua em direção ao Leste encontrando no caminho o metamorfo Beorn e aranhas gigantes da traiçoeira Floresta das Trevas. Depois de escapar do cativeiro dos perigosos Elfos da Floresta os anões viajam para Esgaroth a Cidade do Lago e finalmente chegam à Montanha Solitária onde devem enfrentar o maior perigo de todos - uma criatura mais aterrorizante que qualquer outra uma - que testará não apenas o nível de coragem dos aventureiros mas, também os limites de sua amizade e a sabedoria da própria jornada.